2022年中国生物医药行业产业链上中下游市场剖析

生物医学工程是综合应用生命科学与工程科学的原理和方法，从工程学角度在分子、细胞、组织、器官乃至整个人体系统多层次认识人体的结构、功能和其他生命现象，研究用于防病、治病、人体功能辅助及卫生保健的人工材料、制品、装置和系统技术的总称。

一、产业链

生物医药上游为中药材、原材料、医药中间体、药用辅料、医药包装材料及医药研发；中游包括各类生物药、化学药、中药、医疗设备及器械制造；下游药品流至各种线下渠道及线上渠道，最终到终端消费者手中。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.中药材

中药材因其本质是药材质量好、疗效好，在长期使用中得到了医者与患者的普遍认可。近年来，我国中药材的市场需求持续增长。2020年，全国中药材市场成交额达1797.69亿元，同比增长8.75%，2021年中药材市场成交额逼近2000亿元大关。随着我国不断扶持中医产业，预计2022年我国中药材市场成交额可达2090.9亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

重点企业分析：

2.原料药

2018年，中国开始征收环境保护税，原料药低端产能出清进程加速。受此影响，2018年中国原料药产量发生断崖式下降，2019年中国原料药产量再次缩减，中国原料药年产量从2017年的347.8万吨降低至2019年的262.1万吨，2020年起恢复增长。2022年第一季度中国原料药产量达78.9万吨，同比增长8.7%。

3.医药中间体

近年来，受环保、安全生产监管政策影响，医药中间体及下游原料药生产企业均面临一定环保治理压力，市场中部分企业由于无法满足绿色生产或企业规模无法满足“退城进园”等要求被逐步淘汰或被迫搬迁停产，因此近年来我国医药中间体行业整体规模呈短期调整态势。

据统计，2019年我国医药中间体产量为1021万吨，同比下降1.07%，2020年受新冠疫情的影响，全球医药市场快速攀升，预计2022年我国医药中间体行业产量将达到1029万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

据悉，2020年，药审中心受理1类创新药注册申请共1062件（597个品种），较2019年增长51.71%。其中，受理IND申请1008件，较2019年增长49.78%；受理NDA54件，较2019年增长100.00%。截至2020年，中国生物医药行业市场规模为3.57万亿元，预计2022年中国生物医药行业市场规模将突破4万亿元。

数据来源：生物探索、中商产业研究院整理

2.细分市场

（1）生物药

随着国内生物技术不断突破、产业结构逐步调整、居民人均可支配收入不断上升，国内生物药行业在近年发展势头强劲，生物药市场规模的增速远快于国内整体医药市场与其他细分市场。数据显示，2017年到2020年，国内生物药市场规模从2185亿元增加到3697亿元，复合年增长率达到19.2%。预计2022年我国生物药市场规模将达5183亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）化学药

近年来，中国化学药市场规模整体呈现增长趋势，2020年受疫情影响，市场规模略有下降至7085亿元。2021年，带量采购进入常态化阶段，在提高化学药行业集中度、推动研发创新、促进上下游一体化等方面起到积极的推动作用，预计2021年中国化学药市场规模将达到8466亿元，2022年将增长至8963亿元。

（3）中药

中国是仅次于美国的全球第二大制药市场。其中，我国中医药制造市场从2016年637亿元增至2020年737亿元，年均复合增长率为3.7%。中商产业研究院预测，2022年我国中药制药市场规模将增长至771亿元。

3.投融资情况

国内生物医药领域累计产生39起融资项目，融资总额约为5.68亿美元，较上月相比融资总额下降约47%；海外生物医药领域共完成43个项目，累计获得近21.6亿美元，总额环比上升约13%。

数据来源：动脉橙、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

近日，沪深AB股85家生物医药行业上市企业陆续公布2021年经营情况，85家生物医药行业上市企业营收合计2448.94亿元，其中4家公司营收超百亿。2021年AB股生物医药行业上市公司营业收入排名前十的企业为：复星医药、智飞生物、长春高新、东方生物、达安基因、百济神州-U、华大基因、海普瑞、万泰生物、圣湘生物。

数据来源：中商产业研究院数据库

四、下游分析

1.医药电商

近年来，中国医药电商交易规模一直保持增长趋势，2020年医药电商交易规模达1956亿元，同比增长28.3%。预计2022年将进一步增长至2431亿元。医药电商交易规模增长将带动生物医药线上渠道的销量更进一步，从而扩大消费者市场。

2.医疗机构

近年来中国的医疗技术能力和医疗质量水平显著提升,持续构建优质高效医疗卫生服务体系,更好地满足了群众健康需求,为实施健康中国战略奠定了坚实的基础，2021年中国医疗卫生机构数量达103.1万个，较2020年增加了0.80万个，同比增长0.78%，其中医院3.7万个，基层医疗卫生机构97.7万个，专业公共卫生机构数1.3万个。